Разочарованный гонконгский писатель Тянь Юй встречает гангстера Сяна, и они вдвоём отправляются в путешествие, чтобы найти залив исчезающих китов - место, ведущее в рай. По пути они обнаруживают неожиданные повороты и тесные связи, которые доказывают, что в этом мире всегда есть кто-то, кто ждёт тебя.