Когда-то дракон Тянь Яо был влюблен и собирался жениться, но в день свадьбы невеста предала его: вонзила в сердце меч и лишила силы. Через много лет душа дракона переродилась, и он встретил странную девушку Янь Хуэй, которую за непослушание изгнали из секты бессмертных. Только этой юной сумасбродке под силу вернуть ему былое могущество, ведь в ней заключена часть его потерянной силы. Тянь Яо решает сблизиться с Янь Хуэй, и постепенно эти двое влюбляются друг в друга.